Сбежав из детского приюта, юный Джо Ябуки оказывается в токийских трущобах, где сталкивается с вечно пьяным Данпэем. Завязавшаяся потасовка неожиданно раскрывает необычное прошлое этого опустившегося человека — когда-то он был подающим надежды боксёром, мечтавшим о титуле чемпиона Японии, а может, и всего мира.
Приметив в Джо неукротимый дух и природную силу, бывший спортсмен предлагает парню стать боксёром. В этом дерзком подростке Данпэй видит того, кто сможет воплотить его несбывшиеся амбиции и пройти путь, который когда-то не сумел завершить он сам.