Когда в жизни десятилетнего Пети появляется новая воспитательница — ворчливая и странная, но удивительно обаятельная, мальчик сразу чувствует, что она особенная. Вскоре он узнаёт её тайну: она — сама Яга, легендарная волшебница, скрывающаяся среди людей после потери своей волшебной ступы. Оказывается, Петя — единственный, кто может помочь ей вернуть магические способности.
Взамен Яга обещает научить мальчика не только летать на ступе, но и смело парить над жизненными трудностями. Вместе они отправляются в невероятное приключение, где магия переплетается с дружбой, а обычные дни наполняются чудесами и важными уроками.