В городском пруду обитает любознательная лягушка, обожающая вечерние сеансы в летнем кинотеатре. Однажды она смотрит мультфильм, где её собрат ловит волшебную стрелу и превращается в очаровательную девушку. Эта история так захватывает её, что она начинает верить в реальность чуда и решает отправиться на поиски заветной стрелы.
Полная надежд, она подстерегает у воды долгожданный магический предмет. Но вместо изящной стрелы в её лапки попадает обычный мячик для гольфа. Разочарование смешивается с недоумением — волшебство оказалось лишь игрой воображения, а чудеса остались на экране кинотеатра.