Дмитрий Васильев, сын высокопоставленного генерала КГБ, с детства готовился к ответственной работе за рубежом. Но из-за небольшого проступка его карьера резко меняется — вместо заграничной командировки он оказывается в Ленинграде, где вынужден заниматься рутинной слежкой за иностранцами. Постепенно Дмитрий начинает задумываться, туда ли он направил свою жизнь, и сомнения всё чаще посещают его.
Тем временем Павел Иванов, недавно демобилизованный пограничник, после успешной операции по обезвреживанию банды грабителей получает приглашение в ленинградское КГБ. Его назначают на должность в личной охране городского руководства. А Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». Здесь его ждёт борьба с идеологическими диверсиями и предотвращение возможных терактов.