Нижний Новгород, лихие девяностые. Двое мелких бандитов, Серега и Саймон, верой и правдой служат местному криминальному авторитету Сергею Михайловичу. Очередное задание шефа — доставить химика, мастера по белому порошку — оборачивается провалом. Но Михалыч, вопреки ожиданиям, дает парням шанс исправить оплошность. Новая миссия кажется простой: посетить указанную контору и произвести обмен — чемодан денег на чемодан с наркотиками.
Однако на выходе из здания Серегу и Саймона поджидает неприятный сюрприз. Конкуренты — Корон, Бала и Баклажан — устроили засаду по наводке местного «оборотня в погонах». Этот коррумпированный полицейский нанял бандитов, чтобы кинуть мафиози Михалыча и перехватить ценный груз. Теперь нашим героям предстоит не только выполнить приказ, но и выйти живыми из этой опасной переделки.