1939 год. Оставив прошлое позади, Стэн Карлайл отправляется в неизвестность и находит пристанище в странствующем цирке. Здесь он постигает разнообразные методы забавы и обмана зрителей, уделяя особое внимание технике "прочтения" мыслей, некогда прославившей одного известного иллюзиониста. Вдохновлённый успехом, Стэн вскоре задумывается о собственном выступлении с этим загадочным номером.
Погружаясь в мир иллюзий, он оттачивает мастерство психологических манипуляций, изучая тонкости воздействия на публику. Постепенно Карлайл приходит к убеждению, что готов представить своё уникальное шоу, основанное на искусстве ментального внушения и тонком понимании человеческой природы.