1932 год. После долгих лет скитаний близнецы Смок и Стэк возвращаются в родной городок в дельте Миссисипи. Они успели пройти через окопы Первой мировой, а затем стали частью чикагского криминального мира. Братья выкупают землю с хозяйственными постройками у местного расиста, чтобы организовать музыкальный бар для рабочих с плантации.
На открытии главным номером становится выступление сына проповедника, которому когда-то близнецы подарили гитару. Молодой человек исполняет блюз с таким мастерством, что привлекает внимание ирландского вампира, случайно оказавшегося поблизости.