В тридцатые годы прошлого века в Москве объявился таинственный иностранец по имени Воланд. Вместе с его появлением в советскую действительность ворвалась необъяснимая мистика, а его свита принялась сбивать с толку и запутывать обывателей, устраивая невероятные происшествия. Казалось бы, всё это было лишь чередой странных событий, нарушивших привычный уклад жизни.
Однако за внешней стороной этих чудес скрывалась иная, гораздо более глубокая реальность, недоступная простым смертным. Визит Воланда имел свою скрытую цель, связанную с вечными вопросами добра и зла, истины и лжи, которые проявлялись в самых неожиданных поворотах судеб горожан.