Москва, 1930-е годы. Известный драматург оказывается в опале: его обвиняют в антисоветских настроениях, снимают с репертуара спектакль по его пьесе и исключают из союза литераторов. В это трудное время он знакомится с Маргаритой — женщиной, несчастной в браке, но невероятно прекрасной. Между ними вспыхивает роман, который вдохновляет его на создание нового произведения.
В основу романа ложатся реальные люди из окружения драматурга, а также мистический персонаж Воланд, чей образ был навеян знакомым иностранцем. Эта история становится не только отражением личных переживаний автора, но и смелым творческим вызовом, в котором переплетаются судьбы, страсти и таинственные силы.