1960-е годы. С временным закрытием нью-йоркского ночного клуба вышибала Тони по прозвищу Болтун оказывается без работы. В поисках временного заработка он неожиданно получает предложение от Дона Ширли — утончённого чернокожего музыканта, виртуозно исполняющего классические произведения. Аристократичный Ширли планирует концертный тур по южным штатам, где расовые предрассудки всё ещё определяют общественные нормы.
Их путешествие начинается как деловое соглашение: Тони становится водителем, телохранителем и решателем проблем для эксцентричного музыканта. Двум таким разным людям предстоит провести вместе долгие недели в тесном пространстве автомобиля, пересекая разделённый предрассудками Юг. Эта вынужденная дорожная компания неожиданно перерастёт в путешествие, которое навсегда изменит мировоззрение обоих.