Доктор Малкольм Кроу, детский психиатр, оказывается в тупике, столкнувшись с необычным пациентом — девятилетним Коулом. Мальчик утверждает, что его преследуют пугающие образы умерших, и классические методы терапии оказываются бессильны. Несмотря на профессиональную растерянность, Малкольм чувствует личную ответственность и решает глубже погрузиться в загадочный мир ребёнка.
Он откладывает учебники и начинает слушать Коула с непредвзятым вниманием, пытаясь разгадать тайну его видений. Постепенно Малкольм понимает, что за галлюцинациями скрывается нечто большее, и ищет способ помочь мальчику не как врач, а как сочувствующий человек, готовый бросить вызов собственным убеждениям.