Луис и его сын погружаются в знойное марокканское приключение, следуя за призрачными следами пропавшей дочери. Каждый новый город приносит лишь обрывки слухов о той самой роковой вечеринке в пустыне, словно мираж, ускользающий при приближении. Их путь напоминает движение по спирали, где каждая встреча затягивает глубже в водоворот неизвестности.
Вскоре на горизонте их поисков возникает легенда о последнем рейве где-то на юге, у самой границы с Мавританией. Эта вечеринка обретает почти мифические черты — говорят, её ищут многие, но находят лишь единицы. Для Луиса и его сына она становится последней надеждой в этом опасном путешествии сквозь пески и тайны.