Лето 1979 года, Манхэттен. Дэнни Салливана оказывается за решёткой по обвинению в убийстве. Психолог Риа проводит с ним долгие беседы, пытаясь восстановить ход событий, которые привели молодого человека к тому роковому дню.
В ходе этих многочасовых разговоров Риа постепенно раскрывает сложную цепочку обстоятельств. Она внимательно изучает каждый эпизод из жизни Дэнни, стремясь понять, что именно подтолкнуло его к совершению преступления.