1984 год, советская глубинка. На фоне обычной провинциальной жизни происходит двойное ЧП: после вечерней дискотеки бесследно исчезает дочь партийного функционера, а в ту же ночь на окраине города совершено зверское убийство. Оба дела, не имеющие видимых точек соприкосновения, ложатся на плечи капитана милиции Журова.
Единственный подозреваемый в убийстве — хозяин дома, где произошло преступление. Но доказательная база зыбка, а связь между двумя происшествиями отсутствует. Журову предстоит распутать этот клубок, где официальная версия может оказаться лишь верхушкой айсберга, скрывающей мрачные тайны провинциального города.