Иван празднует свой пятидесятый день рождения, воспитывая двух дочерей: сильную и смелую Марью и юную колдунью Софью. В Белогорье царит привычный покой, но неожиданный визит колдуна Северина, предсказавшего грядущую катастрофу, нарушает устоявшийся порядок. Чтобы защитить родные земли и спасти отца, Софье предстоит опасное путешествие в прошлую Москву, где живет молодой Иван, еще не ведающий о своей судьбе.
Марье же выпадает не менее сложная задача — вступить в схватку с надвигающимся злом, которое угрожает самому городу. Ей придется проявить всю свою богатырскую силу и отвагу, чтобы противостоять темным силам. Судьба Белогорья и жизнь их отца теперь в руках двух сестер, каждая из которых должна пройти свой путь испытаний.