Август 1944 года. Глухие леса Западной Белоруссии. Средиземье — недавно освобожденная территория, ставшая опасной зоной, где скрываются вражеские разведывательно-диверсионные группы, оставленные в советском тылу. Войска СССР уже пересекли государственную границу, и война разворачивается в обратную сторону. Однако угроза удара в спину наступающей армии остается реальной и способна сорвать все успехи.
Справиться с этой скрытой опасностью под силу только контрразведчикам СМЕРШ. Их задача — выявить и обезвредить вражеские группы, предотвратив любые попытки нападения. От их действий зависит, сможет ли наступление советских войск продолжиться без неожиданных потерь и задержек.