Уолтер Уайт, обычный школьный учитель химии, получает страшный диагноз — рак лёгких. Осознавая тяжёлое материальное положение семьи и отсутствие перспектив, он принимает судьбоносное решение заняться производством метамфетамина. Это становится для него единственным шансом обеспечить близких после своей возможной смерти.
Для реализации своего плана Уолтер обращается к Джесси Пинкману — бывшему ученику, которого когда-то сам же и исключил из школы. Ирония судьбы заключается в том, что Пинкман уже имел опыт изготовления наркотиков, но недавно лишился и напарника, и лаборатории после полицейского рейда. Так начинается их опасное партнёрство.