Воевода Белогор, измученный потерей боевых товарищей, решает оставить ратную службу и обосноваться в глухом остроге на новгородских рубежах. Его мудрость и проницательность позволяют ему безошибочно читать души людей, находя верные слова как для простого крестьянина, так и для знатного князя.
Молодой витязь Агафон постоянно испытывает терпение старших товарищей своей безрассудной удалью. Дерзкий красавец из деревни всеми силами стремится доказать свою отвагу, рвясь в самые опасные схватки. А загадочный Варун, степенный и молчаливый, живет в гармонии с природой, понимая язык зверей, но его исполинская внешность и нелюдимость заставляют местных жителей считать его пришлым басурманином.