Сентябрь 1941 года. Несправедливо осужденный следователь МУРа Захар получает неожиданное освобождение из тюремных застенков. В условиях растущей преступности и наступления немецких войск на Москву, ему поручают возглавить отдел спецрасследований. Его задача — распутать сложный клубок преступлений, совершенных фашистскими пособниками. Оказавшись на свободе, Захар с головой погружается в борьбу с бандой диверсантов, понимая, что победа в этой схватке не только станет его вкладом в общее дело, но и даст шанс освободить из заключения жену, арестованную вместе с ним.
Совершенно иные мотивы движут главарем диверсионной группы Павлом Турсуновым. Он охвачен жаждой личной мести, считая Сталина виновным в гибели своих родителей. Эта всепоглощающая ненависть стала для Турсунова топливом, заставляя его идти на самые отчаянные преступления. Его личная война с системой переплелась с общей трагедией страны, создавая смертельно опасный коктейль из идеологии и личных обид.