Девятнадцатилетний Егор Чудинов отправляется в Пермский край на поиски родителей, исчезнувших во время этнографической экспедиции. В сопровождении дяди Николая и двух студенток-филологов, Тани и Нади, он углубляется в заповедные земли, где жизнь подчиняется древним обычаям. В этих краях суровая природа соседствует с лесными отшельниками, болезни исцеляют знахари, а любые беды списывают на происки местных ведьм. Где-то в чащобе, говорят, бродит медвежий шаман — хранитель здешних тайн.
Поначалу Егор с недоверием слушает легенды о мифических существах коми-пермяцкого фольклора, считая их просто сказками. Однако с каждым шагом вглубь этого загадочного мира он начинает осознавать, что реальность гораздо сложнее и загадочнее, чем он мог представить. Постепенно скепсис сменяется пониманием, что за древними преданиями скрывается нечто большее, что заставляет пересмотреть его собственные взгляды на окружающий мир.