Владивосток, 1920 год. Двое юношей, простой паренек Илья и кадет Аркадий, вынуждены скрываться под маской братства, чтобы выжить в горниле гражданской войны. Их судьбы переплетаются в водовороте событий, где вместо братской поддержки их ждет испытание чувствами к дочери красного командира Жене. Эта любовь станет лишь первым звеном в цепи испытаний, которые приготовила для них эпоха.
Годы спустя их пути окончательно разойдутся по разные стороны истории. Аркадий, отринув прежние идеалы, пойдет на сотрудничество с фашистами, тогда как Илья, даже оказавшись за колючей проволокой концлагеря, продолжит сопротивление немецким захватчикам. Так некогда общая судьба разведет их в разные стороны баррикад, где каждый сделает свой нравственный выбор.