Дэндзи, обычный подросток, мечтал лишь о сытой жизни и простых радостях. Однако огромные долги, оставленные отцом, обрекли его на полуголодное существование в убогой лачуге. Расплачиваясь с якудза, парень продал часть органов и занялся опасной охотой на демонов вместе со своим верным питомцем Потитой — существом с бензопилой вместо головы. Однажды бандиты предали Дэндзи, принеся его в жертву, но Потита спас хозяина, вживившись в его тело и став его сердцем.
Обретя сверхъестественную регенерацию и способность превращать конечности в бензопилы, Дэндзи привлёк внимание Бюро общественной безопасности. Его наняли для борьбы с демонами, где он познакомился с коллегами — угрюмым Аки и вспыльчивой полудемонессой Пауэр. Среди новых знакомств особое место заняла загадочная начальница Макима, в которую парень безнадёжно влюбился, обретая новые цели в необычной жизни.