В ту зловещую ночь, когда граница между мирами истончается, на улицах появляется жуткий клоун с безумным взглядом. Его жертвами становятся три подруги, возвращавшиеся с праздничной вечеринки. Маниакальный смех эхом разносится по тёмным переулкам, наводя ужас на всех, кто осмеливается выйти из дома.
Никто не в безопасности, когда этот демон в гриме выходит на охоту. С каждым новым встречным его жестокость лишь нарастает, превращая весёлый праздник в кровавый кошмар. Город замирает в ожидании рассвета, но спасёт ли утро от этого порождения тьмы?