Таксист Саша обожает ночные смены, когда пустые улицы позволяют насладиться скоростью, а пассажиры становятся особенно откровенными. Его новую клиентку Лизу, работающую в сфере эскорта, явно тянет к молчаливому водителю — она предлагает составить компанию в её ночных визитах. Но под покровом темноты оба чувствуют напряжение: у каждого явно есть свои тайны, которые лучше не выносить на свет.
Их совместная поездка превращается в странный танец скрытых намерений и невысказанных вопросов. Лиза загадочно улыбается, назначая очередной адрес, а Саша ловит себя на мысли, что за обычной вежливостью скрывает нечто большее. Ночь обещает стать долгой, полной неожиданных поворотов, где маски постепенно спадают, обнажая истинные лица.