1950-е годы. Супружеская пара, не имеющая своих детей, решает удочерить маленькую девочку из детдома. Вскоре они понимают, что их новая дочь обладает необычными способностями — такими, которые сегодня назвали бы экстрасенсорными. Неожиданные проявления её дара постоянно ставят приёмных родителей в тупик, создавая множество проблем, к которым те совершенно не подготовлены.
Неожиданно в их жизнь возвращается биологическая мать девочки, только что освободившаяся из сталинских лагерей. Женщина, сама обладающая паранормальными способностями, пытается вернуть дочь, но встречает решительный отказ. Тогда сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет воссоединиться с ребёнком в обмен на её сотрудничество с разведкой.